モデルケース(一般例)|「何から整理するか」が分かる

ご相談モデルケース(一般例)

相続・遺言・終活でよくある悩みを、モデルケースとして一般化してまとめています。実際の進め方は、初回相談で状況に合わせて整理します。

モデルケースのイメージ

モデルケース一覧

「最初に何を整理すると迷いが減るか」を中心にご覧ください。

※以下は個別の受任実績ではなく、よくある悩みを一般化したモデルケースです。 個別事情により最適な順番は変わります。

公正証書遺言:再婚家族で「揉めやすい点」を先に整理するケース

70代/川崎市(家族:配偶者・前婚の子)
お困りごと
  • 配偶者と前婚の子の関係が希薄
  • 自宅不動産の扱いが不安
  • 介護をした家族への配慮もしたい
支援したこと
  • 分け方の選択肢を比較(遺留分など論点の確認)
  • 付言事項(メッセージ)で意図を伝える設計
  • 公証役場に向けた必要資料の整理(目安)
注意点(よくある落とし穴)

遺留分や家族関係の事情で設計が変わるため、状況整理が重要です。

相続人調査:戸籍の追跡範囲を整理して早い段階で確定できたケース

60代/川崎市(相続:父)
お困りごと
  • 戸籍の集め方が分からない
  • 役所が複数にまたがる
  • 期限手続きが気になり焦る
支援したこと
  • 必要な範囲を図にして可視化
  • 取得順を組み立て、無駄を減らす
  • 次工程(財産整理・協議)につながる情報を整理
注意点(よくある落とし穴)

本籍移動や婚姻・養子などで必要範囲が変わるため、先に設計すると迷いが減ります。

遺産分割協議書:銀行・不動産の手続きに通る形へ整えたケース

50代/神奈川県(相続:母)
お困りごと
  • 相続人間では合意しているが書き方が不安
  • 銀行・法務局で通らないのが怖い
  • 財産の書き方が分からない
支援したこと
  • 財産の特定資料を確認し、協議書の記載を整備
  • 実務で止まりやすい点(名義・地番・口座)を先回り
  • 必要添付の整理(印鑑証明等の要件確認)
注意点(よくある落とし穴)

登記申請は司法書士領域、金融機関手続きは各行の要件により必要書類が変わります。

任意後見+財産管理:親の将来不安を「契約」で減らしたケース

70代/川崎市(家族:子が遠方)
お困りごと
  • 一人暮らしで将来が不安
  • 子が遠方で日常管理が難しい
  • いきなり成年後見は避けたい
支援したこと
  • 任意後見と財産管理等委任の役割分担を整理
  • 本人の意思確認と範囲設計
  • 公証役場手続きの段取り(目安)
注意点(よくある落とし穴)

任意後見には取消権がないなど特性があります。目的に合う仕組みか比較が重要です。

死後事務委任:おひとりさまの「もしも」を具体化したケース

60代/川崎市(親族:疎遠)
お困りごと
  • 葬儀・納骨・解約など誰がやるか不安
  • 関係先が多く整理できない
  • 迷惑をかけたくない
支援したこと
  • やってほしいことをリスト化(優先順位)
  • 関係先一覧を作成し、情報を整える
  • 契約の範囲と費用の考え方を整理
注意点(よくある落とし穴)

死後事務は範囲(どこまで頼むか)で設計が大きく変わります。

家族信託:賃貸不動産の管理を「止めない」設計にしたケース

70代/神奈川県(不動産:賃貸あり)
お困りごと
  • 将来の認知症が心配
  • 家賃収入の管理が必要
  • 家族内で役割を決めたい
支援したこと
  • 信託の目的・役割分担を整理
  • 契約案を作成し、関係者へ説明
  • 公正証書・登記等の段取りを提示(必要に応じ連携)
注意点(よくある落とし穴)

家族信託は万能ではなく、任意後見など代替策との比較が大切です。

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よくある質問

モデルケースと同じ状況なら同じ進め方になりますか?

ご家庭の事情や財産の内容により、確認すべき点や順番が変わります。モデルケースは「論点の例」としてご覧いただき、実際は初回相談で状況に合わせて整理します。

これは実績の紹介ですか?

いいえ。個別の受任実績の紹介ではありません。「よくある悩み」を一般化したモデルケースとして、考え方と注意点をまとめています。

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